Configuratie handleiding Power BI Exact Online Connector

Configuratie beschrijving van de Volda Power BI Exact Online connector.

  1. Start Power BI desktop en ga naar Bestand-Opties en Instellingen – Opties en zorg dat ‘aangepaste gegevensconnectoren’ aangevinkt staat: LET OP: maakt u gebruik van een Power BI desktop versie oktober 2018 of later dan is deze instelling niet nodig!

cid:image001.png@01D39A89.87000980

2. Maakt u gebruik van de update van juli 2018 of daarna? Stel dan ook het volgende in:

3. Sluit Power BI desktop voor de zekerheid.

4 .Nu zijn er 2 mogelijkheden:

  • a. Starten met een lege omgeving om zelf vanaf nul te beginnen (ga naar punt 10)
  • b. Het openen van ons ‘Financieel demo dashboard’ om een vliegende start te maken met financiële gegevens uit Exact Online (ga naar punt 12)

 

5. Start Power BI Desktop en kies voor: Gegevens ophalen -> Meer…

6. Zoek op Volda en kies voor ‘Verbinding maken’

7. Geef het Divisienummer op van de desbetreffende administratie. Dit divisienummer kan als volgt gevonden worden:

Login in Exact Online

Ga links boven naar de administratienaam en klik op het pijltje naar beneden, vervolgens kiezen voor ‘alle opties’

cid:image001.png@01D3D59D.CFB936C0

Ga vervolgens met de muis over de code van de administratie en onderstaande URL zal als het goed is in de browser verschijnen. Het gaat om het laatste nummer dus na  ‘_Division=’. In onderstaand voorbeeld: 1541386

cid:image002.png@01D3D59D.CFB936C0

8. Klik op aanmelden en log in met het Exact Online account en kies voor verbinden, de eerste keer zal er ook een melding komen om de ‘Volda Power BI Exact Online Connector’ APP rechten te geven op de administratie. Deze rechten kunt u later handmatig weer intrekken in Exact Online.

9. Selecteer de benodigde API’s/tabellen:

10. Maak gebruik van het ‘Financieel demo dashboard’, dubbelklik op het bestand ‘Financieel demo dashboard’. Er verschijnt automatisch een invoerscherm met de mogelijkheid om het divisienummer in te geven. Bij punt 9 staat hoe dat te achterhalen.

Vervolgens zal het dashboard automatisch vullen. Op de eerste pagina van het dashboard kunt u meer informatie vinden over het gebruik van het dashboard.

 

Comments are closed